∞直接答案
直接答案
融资前，先准备一份小型推荐人计划。列出每个人、其与你的关系、其亲眼所见，以及投资人可如何联系。先征得同意。不要代写答案。给每个人一份简短事实卡，写明日期和来源文件。把客户赞美与经营结果分开。好的推荐可以提供背景。它不能证明匹配度，不能确保融资，也不能消除风险。
建立一份推荐人表
推荐人是能谈论亲身工作或使用经历的人。先建一份私密表。每行放一人。不要做很长的公开名单。
写明关系。此人可以是客户、前主管、联合创始人或合作伙伴。说明此人看到了什么。写上日期和最佳联系方法。标明对方是否同意沟通。
让表格对应真实问题。客户可以谈产品使用。前主管可以谈你的工作方式。任何一人都不能证明公司的全部说法。
- 姓名和职务。
- 直接关系和时间段。
- 可谈论的说法。
- 联系同意和边界。
- 负责人和最后核查日期。
选择范围，不只选择赞美
选择有亲历知识的人。需要时采用不止一种视角。不要只选亲密朋友或一位满意客户。少量清晰的人选比长名单更有用。
问每个人是否愿意沟通。告诉他们谁可能联系，以及原因。告诉他们可以坦诚表达。不要给他们脚本。不要请他们预测销售、估值或回报。
若你在融资营销中发布客户引语，应使用其真实看法。披露读者不会预期的重要关系。美国代言规则为广告设定了这些边界。[5] 私下投资人通话可能适用不同规则。请为你的地点和用途寻求意见。
- 一位使用过产品的客户。
- 一位见过你工作方式的前主管或同事。
- 一位可确认已说明关系的合作伙伴。
- 没有隐藏付款、亲属关系或利益冲突。
给推荐人一份事实卡
在对方同意后发送简短事实卡。这样可避免旧信息或错误信息。写上产品名称、其工作关系、日期，以及对方可能见过的确切说法。
每项关键说法都链接到有日期的文件。把已签客户合同和预计收入分开。把试点和付费上线分开。说明哪些内容还不知道。
YC 的尽调清单包括公司记录、计划、财务报表、知识产权记录、股份记录、关键协议和团队资料。[1] 推荐人事实卡不是数据室。它应指向正确证据，而不是把私密文件发给每个人。
- 说法和简单含义。
- 来源文件和日期。
- 推荐人亲眼所见的内容。
- 已知边界或待解决问题。
- 可回答后续问题的人。
保持融资说法真实
让融资材料、数据室和事实卡保持一致。指标变化时，同时更新三者。不要让旧幻灯片显得推荐人说错了。
预测就是预测。测试就是测试。不要把兴趣称为合同。不要请推荐人把薄弱说法说得确定。
在美国，即使是豁免证券发行，反欺诈规则也适用。SEC 说，公司可能要为自己或代表自己作出的虚假或误导性口头或书面陈述负责。[2] 规则因地点和交易而异。请为你的融资寻求合格顾问。
- 一个指标含义和日期范围。
- 每项关键事实的一个来源。
- 计划和预测的清楚标签。
- 变更记录和接收人。
谨慎处理个人数据
姓名、电话和工作看法都可能是个人数据。分享联系信息前先征得同意。说明目的。只让需要的人访问。设定复核或删除日期。
在适用英国 GDPR 规则时，ICO 说数据应有明确目的，只限所需内容，保持准确，且保存时间不得超过所需。[3] 这是实务提示，不是针对每种情况的法律意见。
在英国，前雇主通常没有义务提供推荐信。若提供，必须公平且准确。[4] 不要假定某人一定愿意沟通。每项关键说法都要有第二条证据路径。
- 分享联系人前先询问。
- 说明目的和可能的来电人。
- 只保存必要记录。
- 更正已知错误。
- 在固定日期复核或删除。
FAQ
常见问题
我应准备多少位推荐人？
只准备足以回答真实问题的人。三到五人可能足够。合适数量取决于你的阶段、说法和同意情况。不要分享投资人不需要的联系人。
我应该代写推荐人的回答吗？
不应该。提供日期、事实和来源链接。让每个人用自己的话说。脚本可能掩盖限制，并损害信任。
客户推荐能证明收入吗？
不能。客户可以描述其使用或购买的内容。收入事实应使用合同、发票和有日期的记录。把试点、已签合同和已收现金分开。
如果推荐人拒绝怎么办？
感谢对方，不要施压。找出哪项说法需要另一来源。可使用文件、公开记录或另一位有直接了解的人。记录这个缺口。
我能向投资人承诺会得到好推荐吗？
不能。你可以准备公平的联系人和可靠记录。你无法控制他人的看法或投资人的决定。推荐不是投资建议，也不是资金承诺。
REF
资料来源
- 1
Y Combinator
Series A diligence checklist ↗ - 2
U.S. Securities and Exchange Commission
Frequently Asked Questions About Exempt Offerings ↗ - 3
Information Commissioner's Office
A guide to the data protection principles ↗ - 4
- 5
Electronic Code of Federal Regulations
Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising ↗