∞सीधा उत्तर
सीधा उत्तर
सोर्सिंग प्रक्रिया मापें, किसी पक्के नतीजे को नहीं। हर लीड के लिए एक शुरुआती तारीख रखें। उसका स्रोत, निवेश-सीमा की जानकारी, सबूत, समीक्षक की कार्रवाई और रुकने का कारण दर्ज करें। संख्या और दर के साथ अवधि और हर बताएं। बैठक, टर्म शीट या आगे बढ़ने को रिटर्न न कहें। NIST कहता है कि माप का उद्देश्य और दर्शक से मेल होना चाहिए और उसकी सीमाएं दर्ज होनी चाहिए। [3]
प्रक्रिया और रिटर्न अलग रखें
शुरुआती निवेश का रिटर्न समय लेता है। वह कीमत, शर्तों, रिजर्व और बाद के फैसलों पर भी निर्भर हो सकता है। नई सोर्सिंग प्रक्रिया उसे साबित नहीं कर सकती।
सोर्सिंग माप निवेश से पहले के काम को बताता है। वह दिखा सकता है कि सूची में क्या आया, क्या जांचा गया, और कोई लीड क्यों आगे बढ़ी या रुकी।
रिटर्न के रिकॉर्ड अलग रखें। ILPA की परफॉर्मेंस टेम्पलेट में परफॉर्मेंस माप के साथ अंशदान और वितरण होते हैं। यह लीड सूची से अलग रिकॉर्ड है। [2]
हर माप को उसके सही नाम से बुलाएं। पहली बैठक की दर, पहली बैठक की दर है। वह जीत की दर या रिटर्न नहीं है।
- प्रक्रिया: लीड एंट्री, जांच, समीक्षा समय और रुकने के कारण।
- सबूत: स्रोत लिंक, तारीख, गुम जानकारी और मानवीय जांच।
- रिटर्न: नकद प्रवाह और बताया गया गणना तरीका।
- फैसला: मानवीय चुनाव जिसे फिर देखा जा सकता है।
हर लीड का एक रिकॉर्ड बनाएं
घड़ी तब शुरू करें जब लीड पहली बार सूची में आए। तब नहीं जब कोई पार्टनर उसे देखे। इससे पहले किया गया काम नहीं छिपेगा।
हर लीड को एक ID दें। स्रोत का रास्ता और तारीख लिखें। जब पता हो, चरण, स्थान, क्षेत्र, चेक सीमा और हित-संघर्ष की स्थिति लिखें।
हर अहम तथ्य के लिए पहला सबूत लिंक जोड़ें। रेफरल उपयोगी संदर्भ दे सकता है, पर वह कंपनी के तथ्य का प्रमाण नहीं है।
अनजान तथ्य को अनजान लिखें। खाली जगह को कमजोर स्कोर में न बदलें।
- लीड ID और पहली दर्ज तारीख।
- स्रोत रास्ता और नामित स्रोत, जहां उचित हो।
- निवेश-सीमा के क्षेत्र: ज्ञात, अज्ञात या सीमा से बाहर।
- सबूत लिंक, स्रोत तारीख और जांच तारीख।
- समीक्षक की कार्रवाई, तारीख और साफ कारण।
कम प्रक्रिया माप चुनें
ऐसे माप चुनें जो काम की साफ आदत बदल सकें। सूची छोटी रखें। बहुत बड़ा डैशबोर्ड कमजोर रिकॉर्ड छिपा सकता है।
नई और अलग लीड गिनें। डुप्लीकेट रिकॉर्ड की संख्या दिखाएं। अधिक डुप्लीकेट सूची की समस्या बता सकते हैं। वे खराब कंपनी नहीं बताते।
उन योग्य लीड का हिस्सा मापें जिनके पास जरूरी निवेश-सीमा तथ्य और उपयोगी स्रोत लिंक है। दर के साथ हर लिखें।
एंट्री से पहली मानवीय कार्रवाई तक का समय मापें। बीच का मान और समीक्षा अवधि दिखाएं। खुली लीड केवल पुरानी होने से असफल नहीं होती।
- रिकॉर्ड पूर्णता: जरूरी क्षेत्र वाली लीड, योग्य लीड से विभाजित।
- सबूत लिंक दर: जांचे गए मुख्य लिंक वाली लीड, योग्य लीड से विभाजित।
- पहली कार्रवाई समय: एंट्री से दर्ज मानवीय कार्रवाई तक।
- कारण रिकॉर्ड दर: रुकी या आगे बढ़ी लीड जिनका कारण लिखा हो।
- डुप्लीकेट दर: डुप्लीकेट रिकॉर्ड, मिले रिकॉर्ड से विभाजित।
स्रोत रास्तों की सावधानी से तुलना करें
स्रोत रास्तों की तुलना तभी करें जब एक ही एंट्री नियम और अवधि हो। गर्म रेफरल और सार्वजनिक फॉर्म अलग जानकारी के साथ आ सकते हैं। यह फर्क दिखना चाहिए।
हर दर के साथ लीड संख्या दिखाएं। दस लीड बहुत तेज दर बना सकती हैं, पर बहुत कम बता सकती हैं। छोटे समूह को छोटा ही लिखें।
बाद के नतीजों से पहले रिकॉर्ड गुणवत्ता और समीक्षा की गति देखें। मसलन, कौन सा रास्ता अधिक पूरे रिकॉर्ड या लिखी निवेश सीमा से मेल वाली लीड लाता है।
केवल शुरुआती गति से न कहें कि कोई रास्ता बेहतर निवेश देता है। पास, बैठक या टर्म शीट अंदर की घटना है, निवेश रिटर्न नहीं।
- सभी रास्तों के लिए एक एंट्री अवधि रखें।
- स्रोत रास्ता, संख्या और गुम डेटा दर साथ रखें।
- हर रास्ते पर एक ही निवेश-सीमा नियम लगाएं।
- पास, होल्ड या आगे बढ़ने का कारण बचाएं।
- कुछ बाद के नतीजों से रास्ते की रैंक न बनाएं।
रिपोर्ट से पहले सीमाएं तय करें
लिखें कि हर माप क्या नहीं दिखा सकता। जो जोखिम या तथ्य नहीं मापे गए, उनका कारण दर्ज करें। NIST इस तरह के रिकॉर्ड को कहता है। [3]
हर महीने कुछ लीड रिकॉर्ड जांचें। देखें कि स्रोत लिंक काम करता है, तथ्य रिकॉर्ड से मिलता है और लिखा कारण कार्रवाई से मेल खाता है। जांच का नतीजा बचाएं।
यदि सॉफ्टवेयर लीड छांटने में मदद करे, तो उसका संस्करण, इनपुट, आउटपुट और मानवीय बदलाव बचाएं। NIST कहता है कि टीमें तरीके, माप, सीमाएं और सुधार कदम तय करें। [3]
अमेरिकी निवेश सलाहकार के विज्ञापन में महत्वपूर्ण तथ्यों का आधार होना चाहिए। SEC भ्रामक संकेत को भी रोकता है और जरूरी जोखिम व सीमा का संतुलित वर्णन मांगता है। अपने तथ्य, दर्शक और अधिकार क्षेत्र के लिए अनुपालन सलाह लें। [1]
- माप का नाम, उद्देश्य, मालिक और समीक्षा तारीख।
- परिभाषा, अवधि, अंश और हर।
- डेटा स्रोत, गुम डेटा नियम और नमूना जांच।
- ज्ञात सीमा और रिकॉर्ड फेल होने पर कार्रवाई।
- न कहें: रिटर्न, बेहतर प्रदर्शन या साबित गुणवत्ता।
FAQ
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं आगे बढ़ने की दर बता सकता हूं?
हां, यदि उसे आगे बढ़ने की दर कहें और परिभाषित करें। अवधि, लीड संख्या, नियम और कार्रवाई करने वाला व्यक्ति बताएं। यह पाइपलाइन की गति दिखाती है। यह निवेश गुणवत्ता या रिटर्न नहीं दिखाती।
पहला उपयोगी माप क्या है?
रिकॉर्ड पूर्णता से शुरू करें। उन योग्य लीड को गिनें जिनमें जरूरी निवेश-सीमा क्षेत्र, स्रोत लिंक और पहली कार्रवाई है। फिर हर दिखाएं। इससे डील का दावा किए बिना डेटा की कमी मिलती है।
क्या मुझे बाद के एग्जिट से स्रोतों की तुलना करनी चाहिए?
शुरू में नहीं। शुरुआती समूह अक्सर छोटे होते हैं और बाद की घटनाएं वर्षों ले सकती हैं। पहले एंट्री, सबूत, समीक्षा और लिखी निवेश सीमा से मेल देखें। बाद का कोई भी नतीजा अलग और साफ सीमा के साथ रखें।
REF
स्रोत
- 1
U.S. Securities and Exchange Commission
SEC Adopts Modernized Marketing Rule for Investment Advisers ↗ - 2
Institutional Limited Partners Association
ILPA Performance Template ↗ - 3
National Institute of Standards and Technology
AI Risk Management Framework Playbook: Measure ↗ - 4
U.S. Securities and Exchange Commission
Marketing Compliance Frequently Asked Questions ↗